A MILF מזמין את האומנה שלה, דני סטיל, לביתה למפגש לוהט. מותשים מהעבודה, היא מקבלת אותו בשקיקה, הכימיה שלהם נדלקת כשהם חוקרים אחד את גופו של זה, ומגיעה לשיאה במסקנה פרועה ונלהבת.
באמצע עונת החגים, אישה מוצאת את עצמה בסיטואציה ייחודית - המאהב שלה הוחלף זמנית על ידי ילד אומנה. למרות הסתייגויותיה הראשוניות, היא מאמצת את ההזדמנות לקבל אותו לביתה ולהתמכר לתשוקה המשותפת שלהם. ככל שהיום מתפתח, המתח ביניהם נבנה, והאווירה הופכת לחשמלית. ילד האומנה, בתחילה מהוסס, עד מהרה נכנע לרצונותיו ומתחיל לחקור את החופש החדש שלו. האישה, בתחילה המומה מהגעתו הבלתי צפויה, מוצאת את עצמה נמשכת לאנרגיה הנעורית שלו ולריגוש של המפגש האסור. ככל שהלילה מתקדם, התיאבון הבלתי יודע שובע של הגבר לגופה מתגלה, והוא לא מבזבז זמן בהבעת רצונו. בהסכמת הנשים, הוא מתמכר למפגש התשוקה שלהם, משאיר את שניהם מרוצים ביסודיות עד סוף הלילה.