Dvě ohromující lesbičky s atletickými i svůdnými těly se rozhodnou přidat do jejich intimního setkání trochu extra vzrušení. Přivedou třetího účastníka, muže s rozměrným údem dychtícího prozkoumat hlubiny svých lesbických tužeb. Jak se ho obě ženy nedočkavě střídají v potěšení, jejich vlastní přitažlivost k sobě zesiluje a přidává další vrstvu vášně do jejich již tak rozpáleného setkání. Muž, neschopen odolat přitažlivosti těchto dvou krásných žen, se dychtivě účastní jejich erotické hry, jeho penis se stává středem jejich společného potěšení. Jak pokračují ve vzájemném zkoumání těl, jejich touha po sobě roste silnější, kulminuje v divokou a vášnivou trojku, která je oba zanechává důkladně spokojené.