Ung, smuk mand med en stor pik får et blowjob fra en fyr, før han knepper ham hårdt i røven. Han kommer inde i ham, hvilket gør det til en varm analsexsession.
En smuk ung mand med et smukt skæg befinder sig i en kompromitterende situation med en anden mand. På trods af hans første modvilje finder han snart sig selv i hot analsex med den anden mand.