En ung asiatisk pige oplever sit første seksuelle møde med en ældre mand. Den søde og uskyldige teenager bliver taget ind af den gamle mands charme, hvilket fører til et varmt møde.
En ung asiatisk skønhed er ved at opleve sit allerførste seksuelle møde. Denne 18-19 årige teenager er ophidset og nervøs på samme tid. Hun har aldrig været sammen med en mand før, men hun er klar til at tage skridtet. Hendes partner er en ældre herre, ikke lige hendes type, men han har fået noget, som hun har længtes efter i lang tid. Han har fået en stor, fed pik, som hun er ivrig efter at smage. Mens hun langsomt klæder ham af, kan hun ikke lade være med at udstøde et lille gisp, da hun ser, hvor stor han egentlig er. Hun har aldrig set noget lignende før. Men hun er ikke bange, hun er klar til at tage denne udfordring op. Da hun tager ham ind i munden, kan hun mærke, at hendes krop begynder at reagere på hans berøring. Hun er aldrig blevet så tændt før, og hun ved ikke helt, hvad hun skal gøre. Men en ting ved hun med sikkerhed, hun vil have mere af ham.