اثنتان من النساء الناضجات، الأم وصديقتها الجذابة، يوجهان ابن زوجهما الشاب بشغف إلى استكشاف جنسي. يبدأون بتعريته والكشف عن رغباته الخفية، ثم يتناوبون على إظهار براعتهم الجنسية، وتوجيهه خلال رقصة الحب المعقدة. مع تقدم الليل، يصبح الابن الزوجي أكثر ثقة ورغبة في التعلم. يُطلب منه أن يرد بالمثل، مما يؤدي إلى جلسة ساخنة للجنس الجماعي مع زوجة أبيه وصديقته. تمتلئ هذه اللقاءات العائلية المحظورة بالعاطفة والتعليم ولمسة من المتعة المحرمة، مما يدفع حدود ديناميكيات أسرهم غير التقليدية.