לאחר יום מעייף בקולג', גבר צעיר מבקש עזרה מהמורה הקשיש שלו. המורה, גבר מבוגר קירח וחסר שיער, מציע לעזור לו להבין את המושגים המורכבים. הצעיר, שמרגיש אסיר תודה, מגיע למקום המורים. המורה, חש בהזדמנות לקצת כיף, מפתה את הצעיר בקסמו. המורה, חושף את גופו חסר השיער, מפתה את הבחור הצעיר עם גופו המבוגר והקירח. הצעיר, מסוקרן, מחליט לחקור את החוויה החדשה הזו. המורה, לוקח את ההובלה, עוסק בהנאה בעל פה עם הצעיר. המורים המנוסים מענגים במומחיות את הצעיר, דוחפים אותו לקצה האקסטזה. הצעיר, שאינו מסוגל להתנגד, משיב להתקדמות המורים. השניים עוסקים במפגש נלהב, גופם שזור במחול תשוקה. המורה, עם שנות ניסיונו, לוקח שליטה, מנחה את הצעיר לשיא שמשאיר את שניהם חסרי נשימה.