Karina White og Johnny Sins bliver varme med en beskidt massør i et hedt homoseksuelt møde. Massørens dygtige hænder udforsker hver tomme af deres kroppe, hvilket fører til intens nydelse og et uforglemmeligt klimaks.
Karina White, en fantastisk skønhed, higer efter en beskidt massage for at lindre sin ømme ryg. Hun opsporer Johnny Sins, en notorisk beskidt massør, og inviterer ham over. Da han ankommer, forventer hun allerede ivrigt den beskidte nydelse, der venter. Karinas fødder, som normalt er gemt væk, er ved at være centrum for opmærksomhed. Johnny spilder ingen tid, overdænger hendes tæer med kys og slik, gør hende vild af lyst. Hans tunge udforsker hver tomme af hendes fod og efterlader hende stønnende i ekstase. Men den virkelige godbid begynder, da Johnny afslører sit dunkende lem, klar til handling. For hvert stød kaster han sig dybere ind i hendes våde, ivrige mund og driver hende til nye højder af nydelse. Dette beskidte møde er et testamente til den rå, ufiltrerede lidenskab, som kun Brazzers kan levere.