אישה צעירה מחפשת הארה מהמדריכה הבוגרת שלה, שמנצלת את תמימותה במיומנות. המנטור יוזם חילופי חושים, ומצית מפגש נלהב בין החתלתולה התמימה לבין המורה המנוסה שלה.
בעולם בו הגבולות בין מנטור לתלמיד מטשטשים, סיפור מגרה מתפתח. קוסמת צעירה, להוטה ללמוד מהמדריכה המנוסה שלה, מוצאת את עצמה נמשכת למפגש סוער. המתח נבנה כשהיא נכנעת להתקדמויותיו המפתות, מתמסרת לפתיינותו האסורה של המנטור הבוגר שלה. המפגש הנלהב שלהם מתחולל במפגן תשוקה לוהט, שבו הגיל הוא רק מספר והניסיון הוא האפרודיזיאק האולטימטיבי. הסיפור המגרה הזה חוקר את גבולות התשוקה, כשהתמימות של הנוער פוגשת את חווית הגיל במפגש נלהב שלא משאיר כלום לדמיון. זה מחול תשוקה מגרה ומתמסר, שבו הקו בין המנטור לתלמיד מתערפל מרוב תאווה ותשוקה.