En sør-afrikansk turist deltar på en gruppesamling der han møter Sophie Midnight, en fantastisk ibenholt skjønnhet. Fascinert av hennes sjarm bestemmer han seg for å utforske kjemien deres. Mens natten utfolder seg, inviterer Sophie, som kjenner hans ønske, ham til sin bolig for en sensuell massasje. Det som starter som en beroligende rubdown, eskalerer snart til et lidenskapelig møte. Hun gleder ham dyktig med munnen før han gjengjelder, hengir seg til hennes saftige fitte. Varmen intensiveres når hun ivrig bestiger ham, rir hans bankende lem med glød. Klimakset av møtet deres ser henne bøyd over, hennes ibenholtkurver på full skjerm, mens han tar henne bakfra, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Dette møtet markerer kulminasjonen av deres felles ønsker, og etterlater dem begge grundig mettet.