Et amatørpar inviterer en sort stud til en solrig strand for en vild tur. Handlingen starter med, at den unge stud ivrigt tager konens stramme hul på sig, og hendes støn af nydelse genlyder gennem luften. Manden, der ikke vil gå glip af det sjove, slutter sig til, og efterlader intet andet end deres munde fri til at udforske hinandens ønsker. Handlingen varmes op, da studen tager konens andet hul også, alt imens manden fortsætter sine egne erotiske eventyr. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra den første tøven til det eksplosive klimaks. Dette er et virkelighedstjek for dem, der tror, de har set det hele. Forbered dig på en forbløffende oplevelse, der får dig til at hige efter mere.