Kit Mercers förbjudna fantasi utspelar sig när han lockar in sin styvmor, en het MILF, i sitt rum. Deras tabumöte eskalerar från sensuellt förspel till ett passionerat, lustfyllt möte.
Kit Mercers har alltid hyst en stygg önskan om sin styvmor. Trots att han är en tabubelagd tanke kan han inte låta bli att fantisera om den kvava MILF. Han kan inte motstå längre och bestämmer sig för att göra sin förbjudna fantasi till verklighet. När han kommer in i rummet finner han sin styvmamma tillbakalutad i soffan, redo att uppfylla sina vildaste drömmar. Hon hänger ivrigt med honom, inte bara med sina expertmunkunskaper utan också med sin tighta, passionerade kärlek. Synen av hans styvmor njutning får honom att rysa längs ryggraden, vilket gör honom sugen på mer. Deras olagliga möte gör honom andfådd, hans styvmödrar upplevde beröring som tar honom till nya höjder av njutning. När de är klara vet de båda att det som just hände var en hemlighet de måste hålla. Detta är en förbjuden berättelse om lust och lust, ett tabumöte mellan en ung man och hans styvmamma.