To unge homoseksuelle mænd engagerer sig i ubeskyttet sex på en seng og viser deres slanke kroppe og faste pikke frem. Deres barback-passion fører til en klimaks, der efterlader dem begge tilfredse.
To unge og liderlige homoseksuelle mænd beslutter sig for at tage deres lidenskab til næste niveau i dette hotte møde. De tager til et hyggeligt soveværelse, hvor de får alt det privatliv, de har brug for til at udforske deres lyster. Handlingen starter med, at en af dem tager sin skjorte af og afslører sine mejslede mavemuskler og stenhårde brystvorter. Hans partner kan ikke modstå synet og slutter sig snart til, og klæder sig ned for at afsløre sin egen pirrende krop. Deres pikke står i opmærksomhed, ivrige efter handling. De spilder ingen tid på at blive nede og beskidte, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Bareback-handlingen begynder, deres støn ekko af væggene, da de støder ind i hinanden Den rå, ufiltrerede lidenskab mellem dem er ubestridelig.Klimakset er eksplosivt, deres kroppe kramper i nydelse, mens de skyder deres ladninger. Rummet er fyldt med duften af sved og sperm, et vidnesbyrd om deres vilde møde. Da de får vejret, kan de ikke lade være med at smile til hinanden, vel vidende at dette kun er begyndelsen på deres passionerede rejse.