İtalyan bir crossdresser, buharlı bir sauna seansında sauna görevlisine rastlar. Tutkulu bir eşcinsel değişimine yol açan sıcak bir karşılaşma ortaya çıkar.
İtalya'nın kalbinde, genç bir crossdresser sauna'ya giriyor, engellerini dökmek ve arzularını keşfetmek için sabırsızlanıyor. Çok az şey biliyor, onu bir sürpriz bekliyor.Buhara bastığında, yakışıklı bir İtalyan erkek içeri giriyor, gözleri crossdressers ile kilitleniyor.Manzaranın ilgisini çeken erkek, genç kaltakın cazibesine dayanamıyor. Ona dizlerine komut veriyor, kalın üyesi dikkat talep ediyor. Crossdresser, ham erkekliğe karşı güçsüz, istekle ağzına alıyor. Oda, ıslak öpücükler ve yoğun nefes alma sesleri, tutkularını yoğunlaştıran ısı ile doluyor. Kendinden geçmiş erkek, crossdresser'ları ileri geri çekiyor, elleri kaltakların uzun saçlarına dolanıyor. Sıcak karşılaşma, her iki erkeği de nefessiz bırakıyor, arzularını saunanın sınırları içinde yerine getiriyor. Bu, fantezi ve gerçeklik arasındaki çizgilerin en baştan çıkarıcı şekilde bulanık olduğu beklenmedik bir zevk hikayesidir.