ליוס, חברה אסייתית עם עור זמש, מתעצבנת מהידידות הקרובה של החבר שלה עם ג'יודיאן ומתמסרת לרצונותיה. השלישייה עוסקת במפגש לוהט, חוקרת את הפנטזיות העמוקות ביותר שלהם.
ליוס מטפח תשוקה סודית לחברתו ידידו, ג'יודיאן. היא יפיפייה מהממת עם קסם מסתורי שאי אפשר לעמוד בפניו. יום גורלי אחד, ליוס מצא את עצמו לבד עם ג'יודיאן בהיעדרו של חבריו. המתח המבעבע ביניהם התלקח לבסוף, והם נכנעו לדחפים הראשוניים שלהם. ג'יודיאן, עם תווי פניה העדינים ורוחם הלוהטת, התגלתה כמפתה שלא ניתן להשוות אותה. היא הדריכה את ליוס במיומנות באמצעות חקירה מגרה של גופה, לא משאירה שום סנטימטר שלא נחקר. עוצמת תשוקתם הייתה מוחשית, גופם נע בקצב מושלם, אבוד באקסטזה של הנאתם המשותפת. המפגש האסור שלהם השאיר את שניהם חסרי נשימה, תשוקתם מסופקת אבל הרעב שלהם זה לזה לא מרווה. הם ידעו שזו רק ההתחלה, טעם מהפרי האסור שמצפה להם. כשהם התענגו על הזוהר שאחרי המפגש האינטימי שלהם, הם לא יכלו שלא לתהות מה עוד הרפתקאות ארוטיות צפויות להם.