מייק, בחור רגיל, נתקל ברומן של חברות עם יפהפייה דרום קרוליינית מפותלת. לא מסוגל להתאפק, הוא מצטרף, מספק את תשוקותיה התאוותניות בלהט, מה שמוביל לשלישה בלתי נשכחת.
בדרום המחניק, מייק חושף את הרומן הסודי של חברתו. השועלה המפותלת, פאג מגרה, נתפסת על חם עם גבר אחר. אבל מייק, רחוק מלהיות מוטרד, מחליט לקחת את העניינים לידיים. הוא מתעמת עם אהובתו, ליבה מזדיין עם שילוב של פחד ותשוקה. דבריו הם הבטחה מפתה, הצעה שיכולה או להציל או להרוס את מערכת היחסים שלהם. האישה הבוגדת, שגופה משתוקק לתשומת לב, נכנעת לשכנועו. מייק, גבר של פעולה, לוקח אחריות, ידיו חוקרות כל סנטימטר בעורה החם-בוגד. החדר מתמלא בקולות של תשוקה גולמית, האישה הבוגדת גונחת את שמו כשהוא לוקח אותה בדרכים שאף גבר אחר לא לקח. זהו סיפור של אהבה, בגידה, ומרדף אחר הנאה, על רקע הדרום החם. מייק, איש של מעשים, לוקח פיקוד, וידיו חוקרות כל סנטימטר בעורה החם הבגידה. מייק, איש של מעשים, תופס פיקוד, וידיו חוקרות כל סנטימטר מעורה. החדר מתמלא בקולות של תשוקה גולמית, והאישה הבוגדת גונחת את שמו כשהוא לוקח אותה בדרכים שאף גבר אחר מעולם לא. זה סיפור של אהבה, בגידה, והמרדף אחר הנאה, המתרחש על רקע הדרום הלוהט. מייק, גבר של פעולה, תופס פיקוד וחוקר כל סנטימטר מעורה החם והבגידה. מייק חוזר הביתה כדי לחקור את גופו של מייק, לוקח אחריות ומוצא את דרכו לתוך החדר, לוקח אותה בידיים, גונח את התשוקה הגולמית שלו כשהוא לוקח אותה בדרכים שאף גבר אחר לא עשה. זהו סיפור של אהבה, בגידה ומרדף אחר תענוג, המתרחש על רקע הדרום הלוהט,.