Tre unga homosexuella tonåringar utforskar sin sexualitet i en upphetsande trekant. En twink tar täten när han ger sin partner en analslickning och tittar ivrigt på när hans väns tunga arbetar med sin magi. De två twinkarna experimenterar tydligt med anallek och rimjobs, och kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de utforskar varandras kroppar.