שתי אחיות צעירות נשארות לבד בבית בזמן שהוריהן בחופשה. כשהן מתמקמות לצפות בסרט, האחות הצעירה לא יכולה שלא להבחין בחבר של אחותה הגדולה, גבר שחור שרירי וחתיך. היא תמיד הייתה מאוהבת בו, והיא לא יכולה להתאפק מההזדמנות להגניב מבט אל המפשעה הבולטת שלו. האחות הגדולה תופסת את אחותה הצעירה מרגלת אחריו ונותנת לה אזהרה חמורה להתרחק ממנו. אבל האחות הצעירה לא נרתעת, והיא ממשיכה לפנטז על הזין השחור הגדול שהיא יודעת שמסתתר מתחת לג'ינס שלו. כשהאחיות צופות בסרט, האחות הצעירה לא יכולה להתנגד לדחף לגעת בעצמה ולדמיין איך זה ירגיש לקבל את הזין השחור הגדול הזה בתוכה. האם היא תקבל את ההזדמנות להגשים את הפנטזיה שלה, או שהיא תישאר מאוכזבת?.