En buttet brunette klædt i støvler, en kort nederdel og en top giver et håndjob og blowjob til sin partner, der er klædt i jakkesæt og slips. Scenen finder sted på et badeværelse med et gloryhole, et hul i væggen, der tillader folk at have seksuelle møder med fremmede. Babe starter med at give sin partner et sensuelt handjob og bruger sine fugtige hænder til at stryge hans hårde pik. Hun tager derefter hans pik ind i munden og begynder at sutte på den, ved hjælp af tungen til at slikke og sutte på hans skaft. Hun skifter derefter til at give ham et blowjob og bruger munden til at glæde ham. Parret skifter derefter til en 69-stilling med baben øverst, mens hendes partner fortsætter med at sutte på hendes pik.