En gruppe mennesker engagerer sig i en varm massagescene. Deltagerne inkluderer en massør klædt i stram uniform og strømper. Massøren får selskab af to mænd, der er ivrige efter at modtage deres massage. Scenen starter med, at massøren giver en sensuel massage til en af mændene, som ligger på ryggen. Massøren bruger sine hænder til at udforske mandens krop, og bevæger sig langsomt ned til hans kønsdele. Manden stønner i nydelse, mens massøren kyndigt arbejder hendes magi. Den anden mand, som ligger på maven, får også en massage fra massøren. Massøren arbejder sig op til hans kønsorganer og driller ham med fingrene. Efterhånden som scenen skrider frem, begynder de to mænd at blive tændte, og de begynder at udforske hinandens kroppe. Massørerne deltager i handlingen, og gruppesexen følger. Mændene skiftes til at behage hinanden, og den dobbelte penetration er et syn at se.