Nick Fitt a Roman Todd se v tělocvičně setkají se dvěma muži. Nick dává Romanovi smyslné kouření a užívá si jeho tvrdého penisu. Video musí vidět každý, kdo má rád žhavé, horké a nezapomenutelné gay porno. Intenzita narůstá, když Roman oplácí laskavost tím, že vezme Nickův penis hluboko do úst a dá mu vlastní ohromující kouření. Chemie mezi oběma muži je hmatatelná, protože navzájem zkoumají těla s vášní, které není možné odolat.