إدواردو ليماس، رجل مثلي شاب وغير متمرس، يبدأ تجربة الجنس بدون واقي مع إدواردوس، الذي يشارك في مجموعة متنوعة من الوضعيات الجنسية، بما في ذلك 69 والبلع العميق. خلال الفيديو، يتحول إدواردوز العصبي إلى نشوة خالصة حيث يشعر بإحساس الجنس بدون واقية لأول مرة. ينتهي الرجلان بجماع عاطفي، حيث ينتهي الرجل بالجماع بدون واقي وينتهي بالجماع العاطفي.