זוג בין-גזעי נלהב מתמכר לתשוקות המיניות העמוקות ביותר שלהם על אי טרופי. בני הזוג, גבר שחור ואישה לבנה, שניהם מושכים להפליא ויש להם חיבור חזק אחד עם השני. הם מתחילים בחקירת הנוף השופע של האיים, קולטים את הנופים עוצרי הנשימה ונהנים זה מחברתו של זה. ככל שהיום מתקדם, המתח המיני שלהם נבנה, והם כבר לא יכולים להתנגד זה לזה לגופים הדוקים ומחוטבים. הם מתחילים להתנשק בלהט, ידיהם משוטטות זו על זו בגופות של זו, חוקרות כל סנטימטר של עור. לאחר מכן הגבר מוציא את הזין השחור המאסיבי שלו, והאישה לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מוצצת ומלקקת אותו בהתלהבות רבה. לאחר מכן, הזוג עוסק בזיון אינטנסיבי, כשהגבר מזיין את הכוס הצמוד של האישה עם הזין הלבן העצום שלו, גונח בהנאה כשהוא ממלא אותה לגמרי. בני הזוג ממשיכים לחקור זה את רצונותיו של זה, מגיעים לשיאים חדשים של אקסטזה בכל דחיפה וגניחה.