Fernandinha Fernandez, en fantastisk 18-årig blondine, oplever sit første seksuelle møde med en mand på et motel. Hun føler sig ekstremt nervøs og ophidset på samme tid. Manden kommer ind på værelset og begynder straks at kysse hende lidenskabeligt. Fernandinha er ivrig efter at behage ham og begynder at knappe sin skjorte op. Manden er synligt ophidset af hendes skønhed og kysser ivrigt hendes hals og skuldre. Fernandinho falder derefter på knæ og begynder at give ham et sensuelt blowjob. Manden stønner af fornøjelse, mens hun erfarent arbejder sin mund over hans hårde pik. Parret flytter derefter til sengen, hvor de fortsætter med at udforske hinandens kroppe med stor lidenskab. Manden når endelig orgasme og skyder sin ladning ud over Fernandinhas smukke ansigt. Hun bliver efterladt tilfreds og opfyldt af deres intense seksuelle møde.