Un grup de bărbați mai în vârstă se adună pentru un casting pentru un urs dolofan. Bărbații sunt profesioniști experimentați în industrie și dornici să-și arate abilitățile.
Un urs matur și plinuț dă audiții pentru un rol într-un videoclip porno gay. Ursul este clar confortabil în propria piele și își arată cu încredere atuurile în fața camerei. El începe prin a face o muie senzuală și pricepută partenerului său, care se bucură în mod clar de fiecare moment al acțiunii. Ursul continuă apoi să facă sex pasional cu partenerul său, gemând și gemând de plăcere în timp ce este futut din spate. Camera surprinde fiecare detaliu al acțiunii, de la transpirația sclipitoare pe corpul muscular al ursului până la modul în care penisul partenerilor săi pulsează de plăcere. Chimia dintre cei doi bărbați este palpabilă, iar este clar că amândoi se distrează în viața lor. Acest videoclip este un must-see pentru oricine iubește urșii dolofani, bărbații mai în vârstă și sexul gay fierbinte.