Ein reifer und molliger Bär bewirbt sich für eine Rolle in einem schwulen Pornovideo und zeigt seinen Körper der Kamera, beginnend mit einem sinnlichen und geschickten Blowjob und endend mit heißem Sex von hinten. Die Kamera erfasst jedes Detail der Aktion, vom Schweiß auf dem muskulösen Körper der Bären bis hin zum Schwanz seiner Partner. Dieses Video ist ein Muss für jeden Bären, jeden Bären und jeden Mann.