Tre olika raser möts för ett passionerat möte i Portland, Oregon. Gruppen består av en svart man, en vit kvinna och en asiatisk man, som alla är ivriga att utforska sin sexualitet med varandra. Scenen börjar med att de tre individerna ägnar sig åt sensuellt förspel, med den svarta mannen och den vita kvinnan som turas om att tillfredsställa varandra. Medan intensiteten byggs upp ansluter sig den asiatiska mannen till och lägger till en ny nivå av spänning till scenen. Gruppen engagerar sig i en het och tung interracial trekant, med varje individ som turas om att tillfredsställa de andra. Kemin mellan de tre individerna är onekligen obestridlig, med varje person till synes förlorad i ögonblicket. Videon fångar den råa passionen och intensiteten i detta heta möte, vilket gör det till ett måste för alla som vill utforska sin egen sexualitet eller helt enkelt njuta av lite erotisk underhållning.