En ældre homoseksuel mand tager fat på en yngre mand i et hardcore-møde, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet. Den ældre mand, der omtales som en daddy, er en erfaren professionel, når det kommer til at glæde sin partner. Han begynder med at slikke den yngre mand og bruger tungen til at udforske hver tomme af hans bagside. Den yngre mand stønner af fornøjelse, da han bliver taget til nye højder af ekstase. De to mænd engagerer sig derefter i noget barback-action, da de knepper med rå lidenskab og intensitet. På trods af deres aldersforskel er disse to mænd tydeligvis velmatchede, og deres kemi er ubestridelig. Videoen er mærket med udtryk som hardcore, daddy, fucking, bareback, ikke bror, gammel, brødre og sød, og sikrer, at seere af alle smag og præferencer finder noget at elske. Så læn dig tilbage, slap af og nyd dette varme og uforglemmelige møde.