En ung og uskyldig utseende jente har livets tid på en vill fest, danser og drikker med vennene sine. Hun møter en fyr som mer enn gjerne forplikter seg.
En ung og slem tenåringstøs fester med vennene sine og nyter en elektrisk stemning. Hun bestemmer seg for å bli med en av gutta på festen, utforske kroppen hans og gi ham en slurvete blowjob. Fyren slikker og fingrer det stramme røvhullet hennes, og gjør henne klar for hardcore-handlingen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av intens og lidenskapelig sex, fra jentene som gisper etter pusten til hennes skitne prat og stønn av nytelse.