To barmfagre kvinder bliver introduceret til gruppesex-verdenen af deres nye stedfædre, der er ivrige efter at behage og vise deres store bryster og stramme røv frem.
To fantastiske piger med store, lækre bryster går i gang med deres første gruppesex-oplevelse med deres nye stedfædre. Pigerne er tydeligt begejstrede og ivrige efter at udforske deres seksualitet på en ny og spændende måde. Scenen åbner med, at pigerne introducerer sig selv for deres nye stedfædre, som begge er tydeligt overraskede over deres skønhed og selvtillid. Mens samtalen drejer sig om sex, er pigerne hurtige til at spørge deres stedfædre, om de ville være villige til at slutte sig til dem til en trekant. Stedfædrene er først tøvende, men giver snart efter for deres ønsker og accepterer at slutte sig til dem. Pigerne fører an, skiftes til at sutte på hinandens bryster og kysse lidenskabeligt. Snart er de alle nøgne og klar til at udforske hinandens varme kroppe. Pigerne skiftes til at ride deres stedfars pikke og stønner af fornøjelse, da de når klimaks efter klimaks.