שתי נשים מהממות עם נרתיק מגולח וכוס צמוד מתמכרים ללילה של התעלסות נלהבת. הכימיה ביניהם חשמלית, כשהם חוקרים זה את גופו של זה בכל דרך שאפשר להעלות על הדעת.
שתי נשים מדהימות חוקרות את המיניות שלהן בנוחות של חדר שינה משלהן. הן מגלחות את הכוס שלהן לשלמות, ומציגות בלהט את הנרתיק הצמוד והרטוב שלהן זו לזו. כשהן מתנשקות ומלטפות זו את זו, גניחות ההנאה שלהן ממלאות את החדר. הם מתחילים לאט, אבל עד מהרה שניהם מתפתלים בהנאה כשהן חוקרות זו את גופה של זו. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, מהאופן שבו הכוסים הוורודים המגולחים שלהם נוצצים מרטיבות ועד לאופן שבו שערות הערווה הקירחות והנקיות שלהם נוצצות באור. הנשים מתחלפות ומענגות אחת את השנייה, והן לא יכולות לקבל מספיק אחת מהשנייה.