زوجان مسنان يستمتعان بثلاثية مثيرة، حيث يرتديان ملابس عارضة وينضمان إليهم زوجان شابان للانضمام إلى المحادثة. بعد بعض الإقناع، يوافق الزوجان المسنان على السماح للزوجين الشابين بالانضمام إليهم. مع استمرار المحادثة، يتضح أن الرجل المسن مهتم جدًا بالجنس الشرجي، ويسأل الزوجين الشاب عما إذا كانوا مستعدين للانضمام إليه وزوجته في ثلاثية. الشاب والشابة أكثر من سعيد للامتثال، ويبدأ الثلاثة في ممارسة بعض النشاط الجنسي المكثف. يتناوب الزوجان المنان في نيك الزوجين اليافعين، ويتناوب الزوجون الشابون على إسعاد بعضهم البعض. المشهد مكثف وعاطفي، والكيمياء بين كل أربعة منهم لا يمكن إنكارها.