Evelyn Lace nyder sin første anale oplevelse, da hun møder en smuk fremmed, der er mere end villig til at give hende en tur. Mens de kører væk, ser vi, at den fremmede faktisk er en spion, og han filmer i hemmelighed hele mødet. Evelyn er uvidende om dette, men hun nyder tydeligvis sig selv. De to engagerer sig i noget legende sjov, mens de kører rundt, og Evelyns begynder at føle sig mere og mere tilpas med sin nye følgesvend. Da de ankommer til et afsides sted, tager de to deres forhold til næste niveau. Den fremmede tager Evelyn bagfra og støder sin hårde pik dybt ind i hendes stramme røv. Kameraet fanger hver eneste detalje af denne intense analoplevelse, fra måden Evellyn stønner af fornøjelse til den måde, fremmede muskler buler, mens han støder hårdere og hårdere. Dette er en must-see video for alle, der elsker offentlig sex, anal og amatørporno.