To unge mænd med et ungdommeligt udseende og en slank kropsbygning engagerer sig i hot seksuel aktivitet. De to homoseksuelle twinks stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at engagere sig i hardcore analsex, der skiftes til at trænge ind i de andre stramme huller. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense seksuelle handling og giver et klart og detaljeret billede af handlingen.