اثنان من ضباط شرطة ليما يسعدون امرأة متحولة جنسياً في لوس أوليفوس، بيرو. المرأة المتحولة جنسيًا، جميلة ذات بشرة سوداء، هي مراهقة شابة تتطلع لتجربة المتعة الشرجية. يبدأ الفيديو بمرافقة إحدى النساء المتحولات جنسيًا إلى منطقة معزولة، حيث يبدأون في الانخراط في نشاط جنسي. يبدأ ضابط الشرطة بتقبيل وتدليك جسد النساء المتحولين جنسياً، قبل أن يأخذها إلى فمه. يتحول الفيديو إلى ضابط شرطة آخر يتناوب على إسعاد الشيميل. بعد إعطائه اللسان والمص، يشرع المسؤول في مداعبة الشيميل في مواقف مختلفة، قبل الانتقال إلى منطقة الشرج. الشيميل تئن بالمتعة عندما يخترقها ضابط الشرطة بقضيبه. تنتهي المشهد برضا المرأة المتحولة جنسيًا تمامًا، ويكافأ كلا الشرطيين بنشوة مرضية. الفيديو يجب مشاهدته لأي شخص يستمتع بمشاهدة المتحولين جنسيًا وضباط الشرطة يشاركون في أنشطة جنسية.