שני שוטרי לימה מספקים הנאה לאישה טרנסקסואלית בלוס אוליבוס, פרבר של לימה, פרו. הצעירה מתחילה בנשיקות וליטופים של הגוף הטרנסקסואלי לפני שהיא לוקחת אותו לפיה. הטרנסקסואלית מחזירה טובה בשקיקה, מלקקת ומוצצת את הזין של השוטרים. לאחר מכן הסרטון עובר לקצין המשטרה השני שלוקח את תורו לענג את הטרנסקסואל. פקיד המשטרה מתחיל בליטוף הטרנסקסואל בתנוחות שונות, לפני שהוא עובר לאזור האנאלי. הטרנסקסואלית גונחת עכשיו בהנאה, כשקצין המשטרה מתחיל לחדור אליה עם הזין שלו. הסצנה מסתיימת כשהאישה הטרנסית מרוצה לחלוטין, והשוטרים שניהם מתוגמלים באורגזמה מספקת. הסרטון הוא צפייה חובה לכל מי שנהנה לראות טרנסקסואליות וקציני משטרה עוסקים בפעילויות מיניות.