Sahne, tamamen siyah giyinmiş, gizli kamera ile bir adamı gözetleyen iki kadınla açılır.O mastürbasyon yaparken onu istekli bir şekilde izliyorlar ve aralarındaki gerginlik hissedilebilir.Kadınlardan biri, kıvrımlı bir esmer, adama yaklaşır ve ona duygusal bir sakso çekmeye başlar. Açıkça kendini tatmin ediyor ve diğer kadın da katılmaktan kendini alamıyor, sırayla adamın yarağını emmeye başlıyor.Adam açıkça zevk alıyor, kadınlar sırayla onu memnun ederken inliyor ve inliyor. Kamera, birbirlerine dokunma şeklinden, birbirlerinin gözlerine bakmalarına kadar tutkulu karşılaşmalarının her anını yakalıyor. Kadınlar açıkça amatör performans sergiliyor, ancak kimyaları inkar edilemez ve birbirlerini memnun etme istekleri hissedilebilir.