To piger og en fyr har en vild fest. Pigerne er ivrige efter at tilfredsstille, og fyren er mere end glad for at gøre det. De starter med en intens oralsex, hvor pigerne skiftes til at give fyren et blowjob. De stønner og stønner af nydelse, mens de skiftes til, at sutte og slurpe hans pik. Fyren nyder det tydeligvis og kan ikke vente med at tage tingene til det næste niveau. Han begynder at ride en af pigerne, der tydeligvis nyder at blive penetreret i både hendes vagina og anus. Den anden pige ser opmærksomt på og vil gerne deltage i det sjove. Til sidst ender de alle sammen i en trekant, hvor fyren skiftes til med begge piger. De har tydeligvis en fantastisk tid, og festen er kun lige begyndt. Videoen fanger al handlingen, med nærbilleder af fyrenes ansigter og pikken, mens han rider dem. Begge piger kan ikke få nok af hinanden, og fyrene kan ikke få sig over, hvor gode de alle er.