I denna ångande scen är en mullig och hårig homosexuell man fast på ett fartyg och bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Han hittar en ensam och kåt farfar och ger honom en vild åktur.
Två män ägnar sig snabbt åt sexuell attraktion med en ung homosexuell man på ett skepp. Den äldre mannen, som kallas farfar, är en mullig björn med en stor, tjock kuk. Den yngre mannen, som kallas farfar, är ivrig att behaga sin nya älskare och tar honom ivrigt i sin famn. De två männen engagerar sig i en mängd olika sexuella handlingar, inklusive oralsex, analsex och ömsesidig onani. Den äldre stora kuken är en fokuspunkt i videon, när den yngre mannen suger ivrigt på den och smeker den med sin egen hand. Videon avslutas med att de två männen ägnar sig åt ett passionerat, intensivt sexuellt möte.