Olgun bir adam, yemyeşil bir ormanı gören kayalık bir araziye tünemiş iki adamla çıplak ve yoğun bir anal karşılaşma yaşayan olgun bir gay adamı konu alıyor. Sahne, açık havada gerçekleşiyor. Olgun adam, genç adama tutkulu bir sakso çekmekle başlıyor, dili ustalıkla chaps-clad gövdesinde yukarı ve aşağı doğru hareket ediyor. Genç adam daha sonra iyiliğe geri dönüyor, olgun adamın sert yarağını derinlere ağzına ve boğazına alıyor. Olgun erkek daha sonra eğilip genç adamın sert yarağına binmeye başlıyor, kıçı elementlere maruz kalıyor ve savunmasız kalıyor. Genç adam, olgun adamın yarağını daha derine ve daha derine soktuğu için zevkle inliyor ve kıvranıyor. Sahna, olgun adamın yükünü genç adamın sırtına çekerek sıcak, yapışkan bir dağınıklığa bırakıyor.