두 명의 아름다운 여성, 닉슨과 신 세이지가 서로 얼굴에 앉아서 페티쉬를 즐깁니다.그 장면은 두 사람이 팬티와 티팬티를 입고 침대에 누워 다리를 활짝 벌린 채 열립니다. 닉슨은 신의 보지를 핥고 빨면서 시작하고, 신은 닉슨의 보지를 빨면서 은혜를 돌려줍니다. 카메라는 그 후에 팬츠를 내려 겨드랑이로 내려가서 닉슨이 신의 겨드름 냄새를 맡기 시작하고 신은 닌슨에게도 똑같이 합니다.여자들은 서로 얼굴을 번갈아 가며 앉고, 그 중 한 명은 위에 엎드려 있습니다.신은 닌의 얼굴에 앉아 신음을 흘리며 계속 페티쉬에 빠져들고, 다른 한 명은 닉슨을 타면서 쾌감에 신음합니다.두 여자는 침대에 누워 마지막 장면을 소진하고 만족한 신음소리를 내며 침대에 누워 있습니다.