W tym gorącym filmie poznajemy Kaleba, geja, który chce odkryć swoją seksualność z pomocą Seana Cody'ego, przystojnego amatorskiego kolesia z grubą brodą i umięśnionym ciałem. Kiedy zaczyna się film, Kaleb jest już twardy i gotowy do akcji, a Sean nie traci czasu, by zacząć. Zaczyna od sensualnego ssania kutasa Caleba, bierze go głęboko w swoje usta i drażni go językiem. Kaleb jęczy z przyjemności, gdy Sean działa swoje czary, a wkrótce jest twardy i gotowy do akcji. Następnie Sean przejmuje kontrolę, kierując dłoń Caleba do swojego własnego kutasa i pokazując mu, jak masturbować go do takiego samego poziomu twardości. Następnie obaj uczestniczą w gorącej, namiętnej grze, a Kaleb na przemian ssie i jeździ na twardym kutasie Seana.