이 장면은 희미하게 빛나는 방에서 세 명의 남자들과 각자 발에 양말을 신은 채로 시작된다.모두 아무렇지 않게 옷을 입고 있으며, 그들 중 누구도 속옷을 입지 않는다. 근육질 곰인 남자 중 한 명이 다른 두 남자가 다가오자 관심의 중심이다.그들은 번갈아가며 키스를 하고 애무를 하고, 곧 다른 두 사람이 합류한다.세 남자는 서로 번갈아 가며 서로를 섹스를 하며, 곰은 다른 두 남자를 번갈아 타면서 차례로 섹스를 한다.그 행위는 격렬하고 열정적이며, 각각의 남자가 차례로 다른 남자를 즐겁게 한다. 그룹의 동적은 전기적이며, 모두가 번갈아 가서 쾌락을 나누고 있다.남자들은 모두 아마추어 게이 아마추어이며, 그들 사이의 화학 반응은 만만하다. 비디오는 시청자들을 만족시키고 더 원하는 삼방향 섹스이다.