I denne dampende videoen ser vi en ung mann, DeWith, og hans mor, en fantastisk brunette bjørn. Handlingen hetner opp når Antonio, en velutstyrt arabisk mann, blir med på moroa.
Videoen viser en ung mann, DeWith, og hans modne arabiske mor, Saudia. De bor begge i Libanon, hvor de har et tabu seksuelt forhold. Antonio, den yngre mannens cuckold, er ivrig etter å tilfredsstille sin eldre elsker. Han starter med å kysse Saudia lidenskapelig, og fortsetter deretter å elske med henne. De to engasjerer seg i intens seksuell aktivitet, med DeHaving som tar kontroll og viser Saudia reipene. Etter hvert som handlingen varmer seg opp, begynner de å ha het og tung sex i forskjellige stillinger. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten de berører hverandre på til uttrykkene av nytelse på ansiktene deres. Denne videoen er perfekt for de som liker å se unge menn ha det med sine eldre elskere.